CONSEIL & COURTAGE EN INVESTISSEMENT, ASSURANCE & RETRAITE

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Activités

Conseil en investissement immobilier et
gestion privee

L’immobilier constitue un actif sûr et tangible dans un patrimoine. Il représente une valeur forte chez les Français.

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Stratégies de retraite

La problématique du système des retraites en vigueur dans notre pays est aujourd’hui largement débattue.

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Courtier d’assurance

L’assurance emprunteur doit être adaptée à la situation propre de chaque investisseur, et être compétitive en matière de coûts / garanties couvertes.

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Courtier en opérations de banque et
en services de paiement

S’occuper du financement des investissements proposés permet d’envisager la solution de manière globale et cohérente.

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Notre équipe

Jean-Marie
Seiler

Manager

Gestion du cabinet – Partenariats
Analyse, études et conseils à la clientèle

Philippe
Lienhart

Manager

Développement commercial
Analyse, études et conseils à la clientèle

Alain
Berbach

Back-office

Suivi et contrôle des opérations avec les clients
Analyses patrimoniales, financières et fiscales

Nadine
Schott

Back-office

Assistante administrative
Secrétariat

Dominique
De La Rosa

Front-office, mandataires commerciaux

Conseiller clientèle

Christophe
Kraemer

Front-office, mandataires commerciaux

Conseiller clientèle

La méthode Exelium

Etape 1 :

le diagnostic
patrimonial

C’est à un moment donné le bilan de situation du client, aux plans civil, matrimonial, fiscal, financier et patrimonial.
Il constitue le point de départ de la réflexion en toute connaissance de cause et de manière globale, il est le socle de la relation future entre le client et le cabinet.
La partenariat va ainsi naître : sur l’étude du diagnostic, les objectifs à moyen et long terme vont s’exprimer, la stratégie patrimoniale va se dessiner.

Etape 2 :

La définition
des objectifs

La stratégie adaptée et personnalisée va découler de l’expression des objectifs du client.
C’est un moment privilégié dans la relation, la valeur ajoutée du cabinet va se concrétiser dans l’analyse de la situation, dans la faisabilité des projets et la présentation d’une stratégie adaptée pour les atteindre.

Etape 3 :

La proposition d’une
stratégie adaptée

La stratégie proposée, adaptée et conforme aux objectifs du client, constitue le « fil rouge » de la relation cabinet–client et la trame du partenariat futur. Elle va donner un sens et de la cohérence aux solutions ponctuelles développées.
Elle fait l’objet, après analyse et discussion, d’une validation éclairée par le client.

Etape 4 :

La mise en œuvre
et la validation
commune

Elle est l’expression de l’expertise et du savoir-faire du cabinet.
L’action du présent se projette dans le futur à moyen et long terme.
Entrée en relation, diagnostic patrimonial, validation, mise en place de la solution décidée, c’est le partenariat qui s’instaure.
Ce partenariat va se concrétiser dans la disponibilité des collaborateurs du cabinet, mais aussi et surtout dans une implication forte tournée vers les intérêts du client.

Nos valeurs, nos engagements

Appartenance à une association agréée

Appartenance à une association agréée

EXELIUM est adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel
  • Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients
  • Maintenir ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
  • S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
  • Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
  • Respecter le secret professionnel
  • S’interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires

Responsabilité civile professionnelle

Responsabilité civile professionnelle

Garanties financières

Garanties financières

Obligation de formation

Obligation de formation

Ces dernières années, le métier de CGP a connu des évolutions profondes en matière de formation et le volume d’heures par an dédiées à la formation réglementaire est conséquent.

Les obligations de formation sont importantes et validées par des examens et contrôles permettant l’attribution et l’octroi des cartes professionnelles nécessaires à l’exercice de l’activité.

Les formations et examens sont spécifiques à chaque statut réglementé : conseil en investissement financier, agent immobilier, intermédiaire en opérations de banque et service de paiement.

Elles apportent en outre une garantie de compétences professionnelles au client.

L’accompagnement

Synergie & partenariats

SYNERGIES ET PARTENARIATS

SLR EXPERT : cabinet d’expertise comptable

SLR EXPERT : cabinet d’expertise comptable

PATRIMIUM : agence immobilière

PATRIMIUM : agence immobilière

Principaux partenariats

Altipierre
Cogedim
Crédit Foncier
Crédit Agricole
Société Générale Afi Esca
Angelys Group
Bouygues
Cerenicimo
Ecofip
Histoire et Patrimoine
Icade
LB2S
Nexity
OCP Finance
Metlife
ODDO
LCL
Vinci

Carte d’accès interactive

Adresse 32 boulevard du Président Poincaré 67000 Strasbourg Téléphone 03 90 20 88 40 Horaires
Lundi :09h00 - 17h30
Mardi :09h00 - 17h30
Mercredi :09h00 - 17h30
Jeudi :09h00 - 17h30
Vendredi :09h00 - 17h30
+ Information

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