Mettez en place votre stratégie patrimoniale le plus tôt possible !
Les métiers d'Exelium
Un métier d'audit :
Nous avons la faculté d'étudier votre situation patrimoniale, de connaître le montant des actifs net et de sa répartition ainsi que de le projeter dans le temps ; cet audit débouche sur l’analyse et le conseil pour le développer, corriger des tendances ou répartitions qui ne nous paraissent pas adaptées pour votre situation.
Un métier de structure juridique :
En fonction de votre trajectoire, devez-vous créer une ou des holdings ?
Devez-vous démembrer ? Devez-vous céder des parts ? Devez-vous transformer certaines de vos sociétés (exemple : passage de SARL en SAS) ?
Vous serez, dans ce métier, pris en charge par les compétences de notre expert en droit des sociétés et l'optimisation.
Un métier d'optimisation fiscale :
Votre patrimoine et votre activité professionnelle déclenchent une fiscalité qui vous paraît trop forte. Faites-vous auditer votre situation par nos experts qui pourront vous aider à diminuer votre fiscalité afin que vos rendements nets soient boostés. La légalité fiscale est un talent.
Un métier de développement de patrimoine et de conseil en placement :
Vous aurez accès à nos experts qui sont en relation avec des produits de placement. Chaque année, ils cherchent pour vous, dans toutes les directions, des supports pour adapter les rendements et la sécurité de votre profil et de votre situation.
En cas d’intérêt de faire entrer une banque dans les montages, nos experts vous aideront à convaincre la banque de vous accompagner en présentant les montages séduisants dans la lecture de la banque.
Un métier d'accompagnement et de suivi de votre patrimoine :
Votre patrimoine va être évolutif. Sans perdre de vue vos objectifs, notez que nos experts vous aideront dans les situations d'arbitrages. Faut-il vendre ? Faut-il acheter ? Faut-il acheter en meublé ?
Vous serez accompagné sur l’évaluation des actions à mettre en place pour les gros patrimoines chaque année et semestre.
La gestion du patrimoine n'est pas du "one shot" c'est de la régularité et de la cohérence sur le long terme.
